佳都科技：广发证券股份无限公司关于佳都新太

　　股票代码：600728 股票简称：佳都科技 广发证券股份无限公司 关于 佳都新太科技股份无限公司 募集配套资金之非公开辟行股票 之 刊行过程和认购对象合规性的演讲 财政参谋（从承销商）： (广州市河汉区天 183-187 号大城市广场 43 楼（4301-4316 房）) 二〇一七年二月 广发证券股份无限公司关于 佳都新太科技股份无限公司 募集配套资金之非公开辟行股票 之刊行过程和认购对象合规性的演讲 中国证券监视办理委员会： 经贵会《关于核准佳都新太科技股份无限公司向新余卓恩投资办理核心（有 限合股）等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】1464 号）核准，由广发证券股份无限公司（以下简称“广发证券”、“财政参谋” 或“从承销商”）担任财政参谋（从承销商）的佳都新太科技股份无限公司 （以下简称“佳都科技”、“刊行人”或“公司”）募集配套资金之非公开辟行 股票刊行工做（以下简称“本次刊行”）目前曾经完成，现将本次刊行过程和认 购对象合规性的相关环境向贵会报告请示如下： 一、刊行人本次刊行的全体环境 1、佳都科技本次刊行的股票为人平易近币通俗股（A 股），每股面值 1。00 元， 刊行数量 25，126，728 股，占刊行后总股本的比例为 1。57%（总股本为同时考虑了 公司刊行股份采办资产及募集配套资金非公开辟行股份均实施完毕后的公司的 总股本）。 2、刊行对象：本次非公开辟行股票的刊行对象为合适中国证券监视办理委 员会（以下简称“中国证监会”） 的证券投资基金办理公司、证券公司、 信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者及其他境内 法人投资者和天然人等不跨越 10 名的特定对象。证券投资基金办理公司以其管 理的 2 只以上基金认购的，视为一个刊行对象；信任投资公司做为刊行对象 的，只能以自有资金认购。 刊行人的控股股东、现实节制人或其节制的联系关系人、董事、监事、高级办理 人员、从承销商、及取上述机构及人员存正在联系关系关系的联系关系方不得通过间接或间 接形式参取本次刊行认购。 1 颠末对投资者的认购价钱和金额进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开 刊行股票的对象确定为以下 4 家投资者： 获配数量 锁定刻日 序号 投资者全称 （股） （月） 1 泰达宏利基金办理无限公司 5，760，368 12 2 上海中汇金锐投资办理无限公司 4，608，294 12 3 成都红鹰科技无限公司 4，608，294 12 4 浙江浙银本钱办理无限公司 10，149，772 12 合计 25，126，728 - 3、刊行价钱：最终刊行价钱由刊行人取财政参谋（从承销商）按照市 场化询价环境遵照价钱优先、申购金额优先、时间优先的准绳协商确定为 8。68 元/股，合适资东大会决议及中国证监会相关。 4、锁按期：投资者获配股份自觉行竣事之日起十二个月内不得让渡。投资 者参取本次刊行，视为承认并许诺“获配后正在锁按期内，委托人或合股人不得 让渡其持有的产物份额或退出合股”。 二、本次刊行所履行的相关法式及过程 （一）本次刊行履行的内部决策法式 2016 年 3 月 31 日，公司第七届董事会 2016 年第八次姑且会议审议通过了 《关于公司合适向特定对象刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金前提 的议案》、《关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金方案的议案》 等相关议案。 2016 年 4 月 20 日，公司 2016 年第三次姑且股东大会审议通过了《关于公 司合适向特定对象刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金前提的议案》、 《关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金方案的议案》等相关议 案。 （二）本次非公开辟行监管部分核准过程 2 本次刊行申请文件于 2016 年 5 月 19 日经中国证监会上市公司并购沉组审核 委员会审核通过，于 2016 年 6 月 2 日封卷，并于 2016 年 7 月 4 日取得中国证监 会核准批文（证监许可【2016】1464 号）。 三、本次刊行过程及刊行对象具体环境 （一）本次刊行数量、刊行价钱及募集资金总额 1、刊行数量 本次非公开辟行股份数为 25，126，728 股，合适公司股东大会决议和中国证监 会《关于核准佳都新太科技股份无限公司向新余卓恩投资办理核心（无限合股） 等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】1464 号）中 核准公司非公开辟行股票不跨越 26，826，568 股的要求。 2、刊行价钱 本次募集配套资金之非公开辟行股票刊行价钱不低于8。13元/股。 本次刊行股份募集配套资金的订价基准日为公司第七届董事会 2016 年第八 次姑且会议决议通知布告日，即 2016 年 4 月 1 日。刊行底价为订价基准日前二十个 买卖日公司股票买卖均价的 90%，即 21。13 元/股，最终刊行价钱通过询价的体例 确定。 订价基准日至刊行日期间，上市公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本 等除权、除息事项，将按照所的相关法则对上述刊行股份价钱做响应调整。 公司2015年度本钱公积转增股本已于2016年4月25日实施完毕。公司本次募 集配套资金的股份刊行价钱由不低于21。13元/股调整为不低于8。13元/股。 刊行人和从承销商按照刊行对象申购报价的环境，按照价钱优先、申购金额 优先、时间优先的准绳合理确定刊行价钱。 最终刊行价钱由刊行人取财政参谋（从承销商）按照市场化询价环境遵 循价钱优先、申购金额优先、时间优先的准绳协商确定为 8。68 元/股，合适资东 大会决议及中国证监会相关。 3 3、募集资金用处及募集资金总额 本次刊行募集资金总额为218，099，999。04元，扣除刊行费用1，003。00万元，本 次募集资金净额为208，069，999。04元。募集资金次要用于以下项目： 单元：万元 序号 用处 金额/投资金额 1 领取相关中介机构等费用 1，000。00 2 领取本次买卖的现金对价 2，000。00 3 扶植警务视频云使用平台项目 8，810。00 4 增资华之源 10，000。00 合计 21，810。00 佳都科技正在审议本次沉组之第七届董事会 2016 年第八次姑且会议决议做出 后至本次非公开辟行募集配套资金到位前，佳都科技可按照项目进度的现实环境 以自筹资金先行投入，并正在募集配套资金到位后予以置换。 正在上述募集配套资金的利用项目范畴内，佳都科技董事会可按照项目标现实 需求，按照股东大会的授权及相关法令、律例的法式对上述项目标募集资金 投入金额进行恰当调整。 按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》等律例的要求对特定投资者的认 购价钱和金额进行簿记建档统计后，刊行人和广发证券最终确定本次刊行股票的 刊行价钱为人平易近币 8。68 元/股，本次刊行的股票数量为 25，126，728 股，本次刊行 的对象为 4 家特定投资者，本次刊行总募集资金量为人平易近币 218，099，999。04 元。 扣除保荐承销费人平易近币 800。00 万元后的募集资金为人平易近币 210，099，999。04 元，该 笔资金已于 2017 年 1 月 25 日汇入刊行人的募集资金专项账户。 （二）本次刊行的认购环境及核查环境 1、关于《认购邀请书》的发出 刊行人取广发证券已按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》，编制了《佳 都新太科技股份无限公司募集配套资金之非公开辟行股票认购邀请书》（以下简 称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》。该《认购邀请书》明白 了刊行对象取前提、认购时间放置、刊行价钱、刊行对象及分派股数简直定法式 和法则、出格提醒等事项。 4 广发证券于 2017 年 1 月 16 日向取刊行人配合确定的刊行对象范畴内的投资 者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参取本次认购。投资 者名单包罗截至 2016 年 12 月 30 日公司前 20 名股东、20 家证券投资基金办理 公司、10 家证券公司、5 家安全机构投资者以及 128 家向佳都科技或从承销商表 达过认购意向的投资者，没有超出《佳都新太科技股份无限公司募集配套资金之 非公开辟行股票认购邀请书拟发送对象名单》的范畴，合适非公开辟行股票的相 关。 本次刊行认购邀请书发送对象为以下五类投资者： 1）截至 2016 年 12 月 30 日刊行人前 20 名股东 序号 股东名称 1 堆龙佳都科技无限公司 2 广州佳都集团无限公司 3 沉庆中新融鑫投资核心（无限合股） 4 广州市番禺通信管道扶植投资无限公司 5 刘伟 6 国华人寿安全股份无限公司－全能三号 7 新余卓恩投资办理核心（无限合股） 8 何娟 9 银华财富本钱－招商银行－薛慧 10 华安将来资产－兴业银行－邓建宇 11 沉庆中新融拓投资核心（无限合股） 12 中国扶植银行股份无限公司－易方达立异驱动矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金 13 国信证券股份无限公司 14 中国工商银行股份无限公司－汇添富挪动互联股票型证券投资基金 15 中国人寿安全股份无限公司－保守－通俗安全产物－005L－CT001 沪 16 中融国际信任无限公司－中融－日进斗金 14 号证券投资调集资金信任打算 17 李建华 18 广州佳都消息征询无限公司 19 大连海洋渔业集团公司 20 中融国际信任无限公司－中融－日进斗金 11 号证券投资单一资金信任 2）20 家证券投资基金办理公司 序号 基金机构询价名单 序号 基金机构询价名单 1 宝盈基金办理无限公司 11 平易近生加银基金办理无限公司 2 新华基金办理股份无限公司 12 万家基金办理无限公司 3 南方基金办理无限公司 13 朴直富邦基金办理无限公司 4 鹏华基金办理无限公司 14 金元顺安基金办理无限公司 5 5 中信建投基金办理无限公司 15 新沃基金办理无限公司 6 光大保德信基金办理无限公司 16 中融基金办理无限公司 7 华夏基金办理无限公司 17 景顺长城基金办理无限公司 8 博时基金办理无限公司 18 中邮创业基金办理无限公司 9 红土立异基金办理无限公司 19 嘉实基金办理无限公司 10 泓德基金办理无限公司 20 国泰基金办理无限公司 3）10 家证券公司 序号 证券公司询价名单 序号 证券公司询价名单 1 爱建证券无限义务公司 6 国融证券股份无限公司 2 东吴证券股份无限公司 7 申万宏源证券无限公司 3 山西证券股份无限公司 8 光大证券股份无限公司 4 安信证券股份无限公司 9 国联证券股份无限公司 5 海通证券股份无限公司 10 西部证券股份无限公司 4）5 家安全机构投资者 序号 安全询价对象单元名称 序号 安全询价对象单元名称 1 新华资产办理股份无限公司 4 泰康资产办理无限义务公司 2 信泰人寿安全股份无限公司 5 承平洋资产办理无限义务公司 3 华夏人寿安全股份无限公司 5）刊行人董事会决议通知布告后提交认购意向书的投资者 序号 提交认购意向书的投资者名单 序号 提交认购意向书的投资者名单 1 上海银邦置业无限公司 65 中信证券股份无限公司 国商融通（北京）投资基金办理无限公 2 66 华福证券无限义务公司 司 3 北京鑫鑫大昌金融消息办事无限公司 67 华安基金办理无限公司 南京瑞达信沨股权投资合股企业（无限 4 68 金霖 合股） 5 广证领秀投资无限公司 69 林烈彬 恒丰泰石（北京）本钱办理股份无限公 深圳市前海梧桐母基金投资办理无限 6 70 司 公司 7 张怀斌 71 创金合信基金办理无限公司 8 东海证券股份无限公司 72 第一创业证券股份无限公司 9 申万菱信基金办理无限公司 73 浙江浙商证券资产办理无限公司 10 申万菱信（上海）资产办理无限公司 74 东方证券股份无限公司 11 上海三仪投资办理核心 75 九泰基金办理无限公司 12 吴兰珍 76 诺安基金办理无限公司 13 德邦基金办理无限公司 77 兴业财富资产办理无限公司 14 江苏瑞华投资控股集团无限公司 78 国投瑞银基金办理无限公司 6 南京瑞森投资办理合股企业（无限合 15 79 上银基金办理无限公司 伙） 16 瑞华投资成长无限公司 80 上银瑞金本钱办理无限公司 17 中国银河投资办理无限公司 81 上海阿杏投资办理公司 18 国华人寿安全股份无限公司 82 兴全基金办理无限公司 19 东海基金办理无限义务公司 83 天安财富安全股份无限公司 20 磐厚蔚然（上海）资产办理无限公司 84 富国基金办理无限公司 江苏悦达善达股权投资基金办理无限 21 85 天弘基金办理无限公司 公司 22 上海少伯资产办理无限公司 86 西部利得基金办理无限公司 23 华宝信任无限义务公司 87 国机财政无限义务公司 24 深圳第一创业立异本钱办理无限公司 88 安然养老安全股份无限公司 25 刘晖 89 上海厚扬投资办理无限公司 26 博时本钱办理无限公司 90 信达证券股份无限公司 27 诺德基金办理无限公司 91 前海开源基金办理无限公司 28 北京天蝎座资产办理无限公司 92 大成基金办理无限公司 29 北京天首投资办理无限公司 93 上海久期投资无限公司 30 万融时代资产办理（徐州）无限公司 94 广西铁成长投资基金（无限合股） 31 广东晖弘资产办理无限公司 95 华泰资产办理无限公司 32 浙银伯乐（杭州）本钱办理无限公司 96 云南灵通本钱办理无限公司 33 浙江龙葵股权投资基金办理无限公司 97 信达澳银基金办理无限公司 34 北信瑞丰基金办理无限公司 98 安然大华基金办理无限公司 35 东莞证券股份无限公司 99 中银国际证券无限公司 36 华泰柏瑞基金办理无限公司 100 皓熙股权投资办理（上海）无限公司 37 湖北星燎圆通投资基金办理无限公司 101 湖南湘商本钱办理无限公司 38 上海司金投资办理无限公司 102 青岛海尔创业投资无限公司 39 合世人寿安全股份无限公司 103 汇添富基金办理股份无限公司 40 上海久期量和投资无限公司 104 招商基金办理无限公司 41 池州市东方辰天商业无限公司 105 泓涵股权投资办理无限公司 42 宁金基金办理无限公司 106 上海同安投资办理无限公司 北京韬蕴十号股权投资核心（无限合 43 107 北京中财裕富投资办理无限公司 伙） 44 誉华资产办理（上海）无限公司 108 浙商控股集团上海资产办理无限公司 45 翁仁源 109 华安将来资产办理（上海）无限公司 北京嘉名永泓投资办理核心（无限合 46 慧远金盛资产办理股份无限公司 110 伙） 47 北京京泰阳光投资无限公司 111 北京龙马汇本钱投资无限公司 48 上海证大投资办理无限公司 112 深圳市慧鑫本钱办理企业（无限合股） 49 富国资产办理（上海）无限公司 113 金鹰基金办理无限公司 50 歌斐诺宝（上海）资产办理无限公司 114 上海朗实投资办理核心（无限合股） 51 信诚基金办理无限公司 115 安信基金办理无限义务公司 7 52 财通基金办理无限公司 116 王建波 53 平易近生通惠资产办理无限公司 117 段鸿波 54 南京誉信投资核心（无限合股） 118 汇安基金办理无限义务公司 55 北京和聚投资办理无限公司 119 陈兰珍 56 天风证券股份无限公司 120 东吴基金办理无限公司 东源（天津）股权投资基金办理股份有 57 121 李晓朦 限公司 58 华泰证券（上海）资产办理无限公司 122 银华基金办理股份无限公司 59 鹏华资产办理（深圳）无限公司 123 浙江野风资产办理无限公司 杭州震泽投资办理合股企业（无限合 60 泰达宏利基金办理无限公司 124 伙） 61 华鑫证券无限义务公司 125 成都红鹰科技无限公司 62 上海中汇金锐投资办理无限公司 126 深圳前海金盈谷资产办理无限公司 63 张克强 127 浙江浙银本钱办理无限公司 64 中投天琪期货无限公司 128 广东红石基金办理无限公司 2、认购价钱及确定根据 1）申购统计 截至 2017 年 1 月 19 日，正在《认购邀请书》的无效申报时间内，共收到 9 家投资者发出的《申购报价单》，且均按要求进行申购并按要求脚额缴纳了申 购金，为无效申购。申购细致数据见表 1。 表 1：申购簿记数据统计 申购 申购 无效申购 序 获配金额 刊行对象名称 价钱 金额 金额 号 （元） （元/股) （万元） （万元） 1 成都红鹰科技无限公司 8。80 4，000 4，000 39，999，991。92 8。95 4，000 4，000 2 上海中汇金锐投资办理无限公司 8。40 4，000 4，000 39，999，991。92 8。15 4，000 4，000 3 泰达宏利基金办理无限公司 9。50 5，000 5，000 49，999，994。24 4 华安基金办理无限公司 8。18 4，000 4，000 - 5 银华基金办理股份无限公司 8。13 5，000 5，000 - 8。68 12，000 12，000 6 浙江浙银本钱办理无限公司 88，100，020。96 8。28 12，000 12，000 8 8。18 12，000 12，000 8。32 4，000 4，000 7 北京龙马汇本钱投资无限公司 8。23 4，000 4，000 - 8。16 4，000 4，000 8 安然大华基金办理无限公司 8。40 4，000 4，000 - 9 泓涵股权投资办理无限公司 8。23 4，000 4，000 - 合计 - 46，000 46，000 218，099，999。04 2）认购价钱及确定根据 刊行人和广发证券按照本次刊行的申购环境，对无效申购进行了累计统计， 按照价钱优先、申购金额优先、时间优先的准绳，最终确定本次刊行的认购价钱 为 8。68 元/股。分析考虑刊行人募集资金需求量，最终拟定本次刊行的股份数量 为 25，126，728 股。 3、本次刊行确定的配售成果 本次佳都科技募集配套资金之非公开辟行股票颠末申购阶段的工做后，确定 刊行价钱为 8。68 元/股，刊行人及广发证券确定刊行股份数量总数为 25，126，728 股，募集资金总额为 218，099，999。04 元。本次刊行确定的认购及配售股份环境见 表 2。 表 2：获配明细表 无效申购 无效申购 锁定 序 获配股数 刊行对象名称 价钱 金额 获配金额(元） 刻日 号 (股） （元/股） （万元） （月） 泰达宏利基金管 1 9。50 5，000 49，999，994。24 5，760，368 12 理无限公司 8。95 4，000 上海中汇金锐投 2 8。40 4，000 39，999，991。92 4，608，294 12 资办理无限公司 8。15 4，000 成都红鹰科 3 8。80 4，000 39，999，991。92 4，608，294 12 技无限公司 4 浙江浙银本钱管 8。68 12，000 88，100，020。96 10，149，772 12 9 理无限公司 8。28 12，000 8。18 12，000 合计 - - 218，099，999。04 25，126，728 - 4、关于本次刊行的联系关系关系及存案环境核查 经核查，刊行人的控股股东、现实节制人或其节制的联系关系人、董事、监事、 高级办理人员、从承销商、及取上述机构及人员存正在联系关系关系的联系关系方没有通过 间接或间接形式参取本次刊行认购。 最终拟获配的4家投资者中，泰达宏利基金办理无限公司属于证券投资基金 办理公司，其参取配售的相关产物已相关要求进行了存案；上海中汇金锐投资管 理无限公司属于《中华人平易近国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理 暂行法子》以及《私募投资基金办理人登记和基金存案法子（试行）》所的 私募投资基金，已按要求供给了中国证券投资基金业协会私募投资基金办理人登 记，其参取配售的产物已按相关要求进行了存案；成都红鹰科技无限公司以 自有资金参取本次非公开辟行，《私募投资基金监视办理暂行法子》以及《私募投资基金办理人登记和基 金存案法子（试行）》所的私募投资基金，不需要正在中国证券投资基金业协 会进行私募投资基金办理人登记和基金存案；浙江浙银本钱办理无限公司以自有 资金参取本次非公开辟行，该机构属于《中华人平易近国证券投资基金法》、《私 募投资基金监视办理暂行法子》以及《私募投资基金办理人登记和基金存案法子 （试行）》所的私募投资基金，其已按要求供给了中国证券投资基金业协会 的私募投资基金办理人登记存案。 5、缴付认股款子环境 2017 年 1 月 20 日，刊行人及广发证券向贵会报送了《佳都新太科技股份有 限公司募集配套资金之非公开辟行股票初步刊行环境演讲》，最终确定本次刊行 的刊行价钱为 8。68 元/股，刊行股份数量为 25，126，728 股，估计募集资金总额 为 218，099，999。04 元。 2017 年 1 月 20 日，刊行人和广发证券向获得股份配售资历的上述 4 家认购 10 对象发出《佳都新太科技股份无限公司募集配套资金之非公开辟行股票获配及缴 款通知书》。 截至 2017 年 1 月 24 日 14！40 时止，广发证券的公用收款账户（账号 7965）共收到本次刊行认购资金人平易近币贰亿壹仟捌佰壹拾万零 柒元壹角贰分（￥218，100，007。12）。 6、签订认股和谈环境 正在刊行成果确定后，刊行人取 4 名最终获配的认购对象签定了《佳都新太科 技股份无限公司股份认购合同》。 至此，本次刊行认购工做全数竣事。 四、本次刊行的验资环境 2017 年 1 月 19 日，参取本次刊行申购的投资者的申购金到账环境曾经 天健会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并出具了“天健验〔2017〕7-7 号” 《资金验证演讲》：截至 2017 年 1 月 19 日 17 时止，参取本次刊行的认购对象 正在广发证券于中国工商银行股份无限公司广州第一支行开立的账号为 7965 的人平易近币申购资金缴款专户内缴存的申购金共计人平易近 币伍佰陆拾万元整（￥5，600，000。00）。 2017年1月24日，参取本次刊行的认购对象的认购资金到账环境曾经天健会 计师事务所（特殊通俗合股）审验，并出具了“天健验〔2017〕7-8号”《资金 验证演讲》：截至2017年1月24日14！40时止，参取本次刊行的认购对象正在广发证 券于中国工商银行股份无限公司广州第一支行开立的账号为 7965的人平易近币申购资金缴款专户内缴存的申购款共计人平易近币贰 亿壹仟捌佰壹拾万零柒元壹角贰分（￥218，100，007。12）。 2017 年 1 月 25 日，本次刊行的新增注册本钱及股本环境曾经国际会计 师事务所(特殊通俗合股)审验，并出具了“业字[2017]3171 号”《验资报 告》：截至 2017 年 1 月 25 日止，刊行人已收到现实募资净额为人平易近币 208，069，999。04 元（大写：人平易近币贰亿零捌佰零陆万玖仟玖佰玖拾玖元肆分）， 11 其入彀入“股本”人平易近币 25，126，728。00 元（大写：人平易近币贰仟伍佰壹拾贰万陆 仟柒佰贰拾捌元整），计入“本钱公积－股本溢价”人平易近币 182，943，271。04 元 （大写：人平易近币壹亿捌仟贰佰玖拾肆万叁仟贰佰柒拾壹元肆分）。 五、本次刊行的律师环境 北京国枫律师事务所对本次非公开辟行股票刊行过程进行了全程法令见 证，并出具《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份无限公司刊行股份及支 付现金采办资产并募集配套资金之刊行过程及认购对象合规性的法令看法书》， 认为：“截至本法令看法书出具之日，本次非公开辟行曾经取得所有需要的授权 和核准，该等授权和核准无效；本次非公开辟行之刊行对象不存正在相关法 律、律例和规范性文件的不得认购上市公司股份的景象，具备认购本次非 公开辟行股票的从体资历；募集资金认购方已按照股份认购合同的商定缴付了 认购非公开辟行股票的现金对价，本次非公开辟行的刊行过程合适《上市公司证 券刊行办理法子》及《上市公司非公开辟行股票实施细则》的相关。” 六、关于本次刊行过程和认购对象合规性的评价 广发证券认为：佳都新太科技股份无限公司本次募集配套资金之非公开辟行 股票的全数过程遵照了公允、的准绳，合适目前证券市场的监管要求。通过 询价及申购过程最终确定的刊行价钱，合适《上市公司非公开辟行股票实施细则》 等法令律例和《认购邀请书》等申购文件的相关。 刊行人的控股股东、现实节制人或其节制的联系关系人、董事、监事、高级办理 人员、从承销商、及取上述机构及人员存正在联系关系关系的联系关系方没有通过间接或间 接形式参取本次刊行认购。 最终获配的4家投资者中，泰达宏利基金办理无限公司属于证券投资基金管 理公司，其参取配售的相关产物已相关要求进行了存案；上海中汇金锐投资办理 无限公司属于《中华人平易近国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂 行法子》以及《私募投资基金办理人登记和基金存案法子（试行）》所的私 募投资基金，已按要求供给了中国证券投资基金业协会私募投资基金办理人登 记，其参取配售的产物已按相关要求进行了存案；成都红鹰科技无限公司以 12 自有资金参取本次非公开辟行，该机构不属于《中华人平易近国证券投资基金 法》、不需要正在中国证券投资基金业协 会进行私募投资基金办理人登记和基金存案；浙江浙银本钱办理无限公司以自有 资金参取本次非公开辟行，该机构属于《中华人平易近国证券投资基金法》、《私 募投资基金监视办理暂行法子》以及《私募投资基金办理人登记和基金存案法子 （试行）》所的私募投资基金，其已按要求供给了中国证券投资基金业协会 的私募投资基金办理人登记存案。 确定的刊行对象合适佳都新太科技股份无限公司董事会决议及股东大会决 议的前提。刊行对象的选择有益于上市公司及其全体股东的好处，刊行 对象简直定合适贵会的要求。本次非公开辟行股票合适《中华人平易近国公司 法》、《中华人平易近国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公 司非公开辟行股票实施细则》等法令律例的相关。 特此报告请示！ 13 （此页无注释，为《广发证券股份无限公司关于佳都新太科技股份无限公司募集 配套资金之非公开辟行股票之刊行过程和认购对象合规性的演讲》签订页） 财政参谋从办人： 周熙亮 刘 建 吴 楠 钱文亮 财政参谋（从承销商）：广发证券股份无限公司 2017 年 2 月 6 日 14。