沪上阿姨估计5月8日上市 引入盈峰控股及华宝股

　　沪上阿姨发布通知布告，公司拟全球发售241。134万股H股，中国发售股份24。114万股，国际发售股份217。02万股，还有15%的超额配股权；2025年4月28日至5月2日招股，预期订价日为5月6日；发售价将为每股发售股份95。57-113。12港元，每手买卖单元为30股，公司是一家现制饮品公司，按照灼识征询，截至2022年及2023年12月31日，公司运营着别离为中国第五及第四大的现制茶饮店收集，并于下沉市场具有复杂收集，且公司的收入绝大部门来自加盟营业，次要包罗(i)向加盟商发卖货色，包罗食材、以及设备；及(ii)加盟办事。按照灼识征询，于2022年及2023年，以门店总数及GMV增加率计较，公司是以门店总数计较的前五大现制茶饮店品牌中快速增加的现制茶饮店品牌。公司的门店总数由截至2022年12月31日的5，307间添加46。8%至截至2023年12月31日的7，789间，并由截至2023年12月31日的7，789间添加17。8%至截至2024年12月31日的9，176间。公司的GMV由2022年的人平易近币60。68亿元添加60。4%至2023年的人平易近币97。318亿元，并由2023年的人平易近币97。318亿元添加10。3%至2024年的人平易近币107。364亿元。按照灼识征询，截至2023年12月31日，公司是笼盖最多中国城市的中国中价现制茶饮店品牌。于2013年，公司开设第一家沪上阿姨门店售卖“五谷奶茶”－一款插手谷物做配料的奶茶。该等饮品最适合热饮，特别正在中国北方地域，可正在寒冷的冬天带来温暖及舒服的感受。公司以此迈开扩展中国北方地域门店收集的程序。其后，公司发觉中国各地消费者对鲜果茶的需求不竭增加，特别鄙人沉市场。于2019年，公司起头供给鲜果茶，而且广受顾客欢送，让公司得以正在全国各地扩张，包罗扩展至南方地域。同时，让更多消费者可以或许享用公司的产物。公司采纳以加盟为沉点的营业模式。截至2024年12月31日，公司收集内的9，176间门店中，有99。7%或9，152间由加盟商运营。公司三个品牌概念下供给的产物包罗现制饮料及现磨咖啡。公司已订立基石投资和谈，基石投资者已同意正在若干前提规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购下表所载数目标发售股份。假设发售价钱为每股H股103。37港元(即本招股章程所载性发售价钱范畴的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为68。52万股H股，占发售股份约28。42%及紧随全球发售完成后已刊行股本总额约0。65%(假设超额配股权未获行使)。基石投资者包罗盈峰控股()无限公司(“盈峰控股”)及华置商业无限公司(“华置”，由华宝股份(300741。SZ)全资具有)。公司估量，假设发售价为每股股份103。37港元(即本招股章程所述性发售价范畴的中位数)，并假设超额配股权不获行使，将自全球发售收取所得款子净额约1。727亿港元。公司目前拟将该等所得款子净额约25。0%用于提拔公司的数字化能力；约20。0%将用于研发以提高原材料及食材的质量，打制热销产物，丰硕公司的产物品种，以及升级公司的设备及机械；约20。0%将用于提拔公司的出产、仓储、物流及分销能力，藉此加强公司的供应链能力；约15。0%将用于提拔公司的品牌势能并进一步扩张及强大公司的门店收集；约10。0%将用于投资各类营销勾当；以及约10。0%将用做营运资金及其他一般企业用处。